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钢贸巨头24.6亿元“换血”游戏影视
作者：admin 来源： 日期：2015/1/17 21:32:32
新年伊始，跨界并购影视、游戏公司又下一单。
1月11日晚间，主营钢材贸易的宝诚股份发布定增预案，拟以20.05元/股的价格非公开发行股票数量不超过1.23亿股，募集资金总额不超过24.6亿元，其中，8.13亿元用于收购淘乐网络100%的股权，8.45亿元用于收购中联传动100%的股权，1.21亿元用于偿还债务，6.81亿元用于补充营运资金。
公司目前主要经营钢材贸易业务，本次非公开发行股票募集资金投资项目实施后，公司的主营业务将变更为网络游戏研发、运营业务及影视剧策划、投资、制作、发行业务，有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力。
受此利好影响，宝诚股份复牌后股价一字涨停，报收于26.73元/股。
在文化科技行业投资人曹海涛看来，虽然跨界并购影视、游戏公司有泡沫，但对于业绩不景气的传统行业而言，“换血”是必然选择。
前三季度净利仅16.87万元
在钢铁业整体冬眠的背景下，宝诚股份原有钢材贸易业务也陷入寒冬。公司三季报显示，2014年前三季度，公司仅实现净利润16.87万元，而去年同期为142.06万元，同比下降88.12%。
而公司控股股东也在去年发生变更。9月19日，公司发布重大事项停牌公告，称公司控股股东钜盛华正正在筹划重大事项。10月8日，公司控股股东钜盛华股份与深圳市大晟资产管理有限公司签署了《股份转让协议》，钜盛华股份通过协议转让的方式将其持有的本公司全部股份及收回股改代垫股的权利转让给大晟资产。本次权益变动后，钜盛华股份不再持有公司股份，大晟资产持有公司成为公司第一大股东。
工商登记资料显示，大晟资产原名深圳市富居置业有限公司，成立于2006年4月28日，由陈雪玉和张金山出资100万元设立，初始经营范围局限在房地产经纪业务。随后的近8年时间里，公司名称几经更换，经营范围也逐渐扩大至国内贸易、房地产开发等业务。
事实上，今年8月份之前，大晟资产的业务一直和股权投资、资产管理没有任何交集。8月12日，大晟资产完成了工商资料的第8次变更。公司注册资本增加至5000万元，经营范围中新增股权投资管理以及受托资产管理业务。周镇科成为公司董事长和法人代表。
在宝诚股份停牌期间，大晟资产完成了最后一次工商资料变更。谢建龙取代周镇科成为公司董事长和法人代表。事实上，这也是谢建龙首次出现在大晟资产的高管名单中。
值得注意的是，周镇科的身份一直比较神秘，除2005年上半年有一同名为周镇科的自然人出现在农产品的前十大流通股东名单外，公开资料中找不到其它任何与其可能相关的信息。另据媒体推测，大晟资产董事长谢建龙与当年名扬深圳资本圈的谢建龙正是同一人。
溢价买下《小时代3》制作公司
中联传动在影视公司中并不出名，一位业内投资人告诉《证券日报》记者，这家公司应该属于“三流”影视公司了。业绩报告显示，2014年前11月份，公司实现净利润不到3000万元。
业绩对赌显示，中联传动承诺2015年、2016年、2017年三年的净利润至少分别为7500万元、1.01亿元和1.37亿元。这意味着，明年中联传动的净利润需要同比增长116%。据曹海涛估算，以其承诺的2015年7500万元净利润而言，宝诚股份出价8.45亿元增值率高达11倍。
在电视剧行业普遍不景气的情况下，中联传动需要画一张怎样的大饼呢?
资料显示，中联传动成立于2002年，法人代表吴宗瀚。截至目前，中联传动已经制作及联合制作了《小时代1.0折纸时代》、《小时代3:刺金时代》、《小时代4:灵魂尽头》等基于粉丝群体的影视作品，取得了较大的成功。同时，中联传动已经开拍及筹备开拍的作品包括《小时代2.0虚铜时代》、《北京纽约》、《浪漫天降》、《小时代1.0》、《校园女王》等主打粉丝群体的影视作品，继续强化成功经验。
热门IP《小时代》无疑是公司的一张名片。不过，在热门IP疯抢的当下，影视行业流行“一女多嫁”，投资方多则可达数十家，出现了一旦有个好的项目，影视公司争相加磅参投的现象。因此，在上述业内投资人看来，中联传动虽号称拥有《小时代》IP，估计也是加磅投资，或是为准备上市增加想象空间。
溢价收购不知名游戏公司
淘乐网络，同样在游戏业毫无名气可言。一位游戏圈从业人员向《证券日报》记者直言，这家游戏公司毫无名气，产品也不知名。唯一知名的是合伙人曾李青，即公司的大股东，拥有淘乐网络43.62%股权。从盈利情况来看，2014年前11月淘乐网络获净利润4354万元。
业绩对赌显示，淘乐网络承诺2015年、2016年、2017年三年的净利润至少分别为6500万元、8450万元和1.10亿元。以此计算，宝诚股份出价8.13亿元增值率高达12倍。
资料显示，淘乐网络成立于2009年底,是目前中国少数拥有研发、发行、运营一体化能力以及端游、手游多平台研发型公司。公司主营《桃花源记》、《灵域》、《大侠别嚣张》3款产品。
为增加想象空间，预案显示，随着移动游戏领域呈现的暴发式增长，逃乐网络也在加码布局手游业务。第一款手游产品《乱斗江湖》(又名:《大侠别嚣张》)已成功于2014年8月份上线运营，且与飞流九天(网秦NYSE:NQ)达成运营合作，并获得A+级版权金额，首测数据良好,未来市场前景可观。第二款产品《三国虾米传》(暂定名)已进入应用开发阶段。
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